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电气设备:电动车和新能源优质龙头前景看好 荐

作者:德国赌场 发布时间:2020-03-05 19:14 点击数:

  投资要点本周电力设备和新能源板块下跌0.18%,表现强于大盘。风电涨2.19%,光伏涨1.47%,锂电池涨1%,二次设备涨0.56%,一次设备涨0.43%,核电跌0.03%,新能源汽车跌0.69%,工控自动化跌1.37%,发电设备跌1.53%。涨幅前五为华仪电气600290股吧)、融捷股份、融钰集团、阳光电源300274股吧)、睿康股份;跌幅前五为首航节能002665股吧)、吉鑫科技601218股吧)、科大智能300222股吧)、弘讯科技603015股吧)、SST前锋。

  行业层面:电动车:中汽协:10月新能源汽车销售13.8万辆,同比增51%,乘用车12万辆,同比增76.9%;10月动力电池产量7.1GWh,环比增长1.1%,装机电量5.9GWh,环比增4%;六部委发文:开展低速电动车清理整顿工作,严禁新增产能;工信部第11批新能源汽车推荐目录:丰田/奇点/小鹏等161款车型入榜;嘉能可子公司KCC公告称因在其所生产的氢氧化钴中检测到铀含量标,暂停出口和销售,直至另行通知为止;奔驰电动车产能19万,投产4新车/续航最高超500km;特斯拉中国工厂投资60亿美元,预计周产3000辆Model3;比亚迪002594股吧)发布“e网”销售策略,未来将推8款全新车型;万向集团计划投资686亿,建设80GWh动力电池产能。新能源:未来两年光伏扶贫指标预计在年底一次性发放;20.83%!隆基再次改写PERC组件转换效率世界纪录。工控和电力设备:生态环境部发布关于征求《输变电工程环境保护规定(征求意见稿)》意见的函。

  公司层面:宇通客车600066股吧):客车10月销量4677辆,同减15.09%,累计销量44218辆,同减5.4%;杉杉股份600884股吧):通过集中竞价方式出售宁波银行002142股吧)754万股,可获投资收益1.30亿元;比亚迪:10月单月销售新能源乘用车2.61万辆,同比上升4.2%;新能源客车销量1453辆,同比减少46.2%;当升科技300073股吧):预计2018年向比亚迪供应公司产品的交易额度将达到2亿元,公司拟从控股股东全资子公司采购部分原材料,预计2018年度新增交易金额为600万元。北汽蓝谷:10月单月销售新能源车1.94万辆,同比上升71.30%。

  投资策略:10月电动车销13.8万,环增14%,乘用车12万,环增12%,商用车1.8万,环增21%,电池产量7.1Gwh,环增1.1%,,装车电量5.93%,环增4%,三元电池结构性紧缺,旺季持续,当前主要担心明年补贴政策,估值和预期较低,全球电动化趋势如火如荼,坚定看好电动车龙头;光伏十三五规划座谈会议政策迎来拐点,而预期和估值很低,2019年装机目标上调为45-50GW,强烈看多光伏龙头,风电龙头估值低值重视;12个特高压项目加快,迎来新周期,看好特高压龙头;自动化市场Q3同比增长5%,进一步放缓,中期看好工控龙头。

  重点推荐标的:宁德时代(动力电池全球龙头、三元电池供不应求)、隆基股份601012股吧)(光伏政策拐点、单晶硅片和组件全球龙头)、宏发股份600885股吧)(新能源汽车继电器全球龙头、通用继电器增长、业绩超预期)、阳光电源(光伏政策拐点、逆变器和EPC龙头、低估值)、汇川技术300124股吧)(通用变频/伺服龙头增长较好、动力总成布局成效初现)、新宙邦300037股吧)(电解液涨价龙头受益、半导体材料放量)、当升科技(正极材料龙头、大客户和产能扩张中)、国电南瑞600406股吧)(电网自动化和特高压直流龙头、国企改革)、天齐锂业002466股吧)(碳酸锂见底锂龙头、优质锂矿资源和全球大客户)、华友钴业603799股吧)(钴龙头、锂电新材料布局);建议关注:比亚迪、璞泰来、通威股份600438股吧)、金风科技002202股吧)、平高电气600312股吧)、正泰电器601877股吧)、星源材质、亿纬锂能300014股吧)、恩捷股份、杉杉股份、许继电气000400股吧)、三花智控、天赐材料002709股吧)、林洋能源、国轩高科002074股吧)。


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