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国电电力:2020年面向合格投资者公开发行公司债

作者:德国赌场 发布时间:2020-04-13 05:44 点击数:

  1、国电电力发展股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”或“本公司”)

  面向合格投资者公开发行面值总额不超过 100 亿元(100 亿元)的公司债券已经中

  2、本次发行国电电力发展股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司

  债券(以下简称“本次债券”),发行总额不超过 100 亿元(含 100 亿元)。本次债

  券分期发行,国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券

  (第一期)(以下简称“本期债券”)为首期发行,本期债券发行规模不超过 10 亿元

  (含 10 亿元)。本期债券每张面值为人民币 100 元,发行价格为 100 元/张。

  金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协

  品、基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险

  拟将主要资产投向单一债券,需要穿透核查最终投资者是否为合格投资者并合并计

  AAA,本期公司债券的信用等级为 AAA。本期债券发行前,截至 2019 年 9 月 30

  日发行人未经审计的所有者权益为 12,029,488.94 万元;本期债券上市前,发行人

  2016 年度、2017 年度和 2018 年度财务报表中归属于母公司的净利润分别为

  投资者公开发行,票面利率将根据网下询价簿记的结果,由发行人与主承销商按照

  国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券采用单利按年计息,不计

  9、本期债券的票面利率预设区间为 2.5%-3.5%。最终票面利率将由发行人和主

  承销商按照发行时簿记建档结果共同协商确定,具体面向合格投资者发行的票面利

  进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商

  将于 2020 年 3 月 23 日(T 日)在上海证券交易所网站()上

  记管理人提交《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债

  券(第一期)网下利率询价及认购申请表》的方式参与申购。每个申购利率上的最

  违规融资申购。投资者申购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管

  市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统和固定收益证券

  何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《国电电力发展股份有

  限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》,有关本

  以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的合格投资者进行询价后,由发行人与主

  承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间。最终票面利率由董事会获授权人士根

  场投资者适当性管理办法》以及其他法律法规定的合格投资者。(法律、法规禁止

  购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计

  率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在

  定来统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照上交所和债券登记机构

  利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日

  向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最

  资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投资风险,并

  管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备

  基金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、

  行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生品等;理财产品、合伙企业拟将

  购买者除外),包括未参与网下询价的合格投资者。投资者的申购资金来源必须符合

  会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进

  行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本

  次债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率

  风险揭示条款参见《国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公

  附件一:国电电力发展股份有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)

  本表一经申购人完整填写,且由经办人(或其他有权人员)签字及加盖单位公章并传真至簿记管理人后

  确认函(附件二)、上交所债券市场合格投资者风险揭示书(附件三)传真至主承销商处,传线

  1、申购人以上填写内容线、申购人的申购资格、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其

  申购人确认,本次申购资金( )是( )否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、

  信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资助;

  3、每一申购利率对应的申购金额是指当最终确定的发行利率不低于该申购利率时申购人新增投资需求,非累计;

  4、申购人在此承诺接受发行人与主承销商制定的本次网下发行申购规则;申购人同意主承销商按照网下利率询

  价表的申购金额最终确定其具体配售金额,并接受主承销商所确定的最终配售结果和相关安排;

  5、申购人确认:( )是 ( )否 属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5% 的股东及其他

  6、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违反公平

  7、申购人理解并接受,如果其获得配售,有义务按照《配售缴款通知书》或《网下认购协议》规定的时间、金

  额和方式,将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务,主承销商有权处置该违约申

  购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向主承销商支付违约金,

  8、申购人理解并接受,如果遇不可抗力、监管者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况,在经与

  根据《公司债券发行与交易管理办法》第十四条及《上海证券交易所债券市场投资者适当性

  )上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管

  年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历(如为合伙企业拟将主要资产投

  如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交

  易管理办法》第十四条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的合格投资者。

  本机构承诺:在参与本期债券的认购前,已通过开户证券公司债券合格投资者资格认定,具

  备认购本期债券的合格投资者资格,知晓本期债券信息披露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明

  期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与本期债券的认购,并

  资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,

  公开发行公司债券仅限合格投资者中的机构投资者认购及交易),充分了解公开发行公司债

  一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政

  二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),

  三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资

  六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。

  率相应下调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。

  八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易

  确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险

  填表说明:以下内容不需传真至簿记管理人处,但应被视为本发行公告不可分割的部分,填表前

  1、参与本次网下利率询价发行的合格投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》;

  4、票面利率应在发行公告所指定的利率预设区间范围内由低到高填写,最小变动单位为

  5、每个询价利率上的申购总金额不得少于1000万元(含1000万元),超过1000万元的必须是

  6、每一申购利率对应的申购金额,是当最终确定的发行利率不低于该利率时,申购人新增的

  7、票面利率及申购金额填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据

  假设本期债券票面利率预设区间为5.00%~5.60%,最终发行规模为10亿元。某投资者拟在不同

  8、参与网下利率询价的合格投资者请将此表填妥签字并加盖部门或单位公章或业务专用章

  后,在本发行公告要求的时间内连同法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)


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